香港IPO市场:2019前11个月上市158家募资2725亿港元
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来源微信公众号:瑞恩资本
2019年前十一个月,香港交易所新上市公司共有158家,募资 2,724.65 亿港元,递交上市申请的企业高达345家。
一、香港IPO上市数量统计(2019年前十一个月)
2019年前十一个月,在香港挂牌上市公司的一共有158家,较上年同期的196家减少了38家,同比减少 19.4%,主要在于创业板 (GEM) 上市的数量减少60家所致。而主板的上市数量不但没有减少,反而比上年同期增加了 22 家 ,同时依然还是自1994年以来表现最好的 (2019年前三季,香港主板上市100家,是自1994年以来同期上市数量最多的)
其中,主板上市145家(包含: 创业板转主板的13家、介绍上市的2家)、创业板上市13家,上年同期分别是123家、73家。
二、香港IPO上市募资金额统计(2019年前十一个月)
注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使“绿鞋”协议而变动;阿里巴巴的募资额只是11月26日IPO当日的募资,不包括其于12月3日行使“绿鞋”的额外募资132亿港元。
2019年前十一个月,通过IPO上市的 143 家上市公司(创业板转主板的 13 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内)一共募资2,724.65亿港元,较上年同期的募资增加4.0%,主要在于2019年前十一个月有 3 家募资金额超过100亿港元的超大型 IPO项目(阿里巴巴、百威亚太、ESR),其中阿里巴巴的IPO募资高达880亿港元。
如果算上阿里巴巴在12月3日超发募资的132亿港元的话,香港的募资总额达 2,856.65亿港元,较上年同期的募资增加 9.1%,跟2018年的募资总额只有23.41 亿港元的差距。
三、香港IPO上市募资金额分布情况(2019年前十一个月)
2019年前十一个月,通过 IPO上市的143家上市公司(创业板转主板的 13 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内)的具体募资情况分布如下:
募资金额在 1 亿港元以下的15家,占 10.5%;(创业板13家都在1亿港元以下)
募资金额在100亿港元以上的有3家,阿里巴巴(09988)、百威亚太(01876)、ESR(01821)分别募资 880.00 亿、450.75 亿、126.29 亿港元。
四、香港IPO上市超额认购情况(2019年前十一个月)
2019年前十一个月,通过 IPO 上市的143家上市公司(创业板转主板的 13 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内),认购最为热烈的是亚盛医药 - B(06855),其公开发售部份超额认购 751.0 倍。
出现认购不足的高达 17 家,占全部 IPO上市公司的 11.9%。
五、前十大IPO募资企业(2019年前十一个月)
2019年前十一个月前十大 IPO募资企业,共募资 1,929.98亿港元,占全部募资总额的 70.83%。这前十大IPO募资企业,除了百威亚太(01876)、ESR(01821)外,其他的 8 家全部来自内地。
六、递交上市申请统计(2019年前十一个月)
2019年前十一个月,一共有345家企业递交上市申请,其中主板279家、创业板66家;其中至少是第二次递表的,主板、创业板分别有 123 家、33 家。
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