陆金所IPO每股最高定价13.5美元，估值或超300亿美

北京时间10月23日，陆金所更新招股书，公布了IPO定价区间。

最新版招股书显示，陆金所计划发行1.75亿股美国存托凭证（ADS），定价区间为11.5-13.5美元/ADS，对应的募资额度为20.13亿美元至23.63亿美元之间，与此前市场传闻的20-30亿美元融资规模基本相符。

Choice数据显示，陆金所此前已发行12.20亿股普通股，折合ADS数量为24.39亿股，加上此次发行的1.75亿股ADS，陆金所的市值预计将达到295亿美元-353亿美元左右。

在此次IPO之前，陆金所已经完成了三轮总规模为31亿美元的融资。公司于2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资。截至C轮融资结束，陆金所对应估值达394亿美元。

此次IPO定价公布后，陆金所的最新估值明显低于C轮融资后估值。

此外，由于陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，如果承销商行使超额配售选择权，陆金所的总发行规模将达到2.01亿股ADS。据此计算，陆金所的募资金额将增加到23.14亿美元至27.17亿美元区间。

这意味着陆金所将成为今年在美股上市的最大中概股IPO，也是今年美股最大金融科技IPO。

根据美股IPO流程估计，陆金所预计在11月前后登陆资本市场。近期，三大金融科技巨头扎堆上市，按照当前进度来看，陆金所有望先于蚂蚁集团和京东数科完成上市。

此前披露的招股书显示，陆金所2017-2019年全部实现盈利，营收从2017年的278亿元增长到2019年的478亿元，年化复合增长率为31.1%；净利润从2017年的60.27亿元增长到2019年的133.17亿元，年化复合增长率为48.65%。

2020年上半年，陆金所总收入为257亿元，较2019年同期的234亿元增长了9.5%，净利润为73亿元，较2019年同期的75亿元减少了2.8%。

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